הנוף העולמי של תעשיית המוליכים למחצה ומגמות אבולוציוניות.

קבוצת Yole ו-ATREG בודקים היום את מזלה של תעשיית המוליכים למחצה העולמית עד כה ודנים כיצד השחקנים הגדולים צריכים להשקיע כדי להבטיח את שרשראות האספקה ​​ואת קיבולת השבבים שלהם.

בחמש השנים האחרונות נרשמו שינויים משמעותיים בתעשיית ייצור השבבים, כמו אינטל שאיבדה את הכתר לשתי מתחרות חדשות יחסית, סמסונג ו-TSMC.לנתח ראש המודיעין פייר קמבו הייתה הזדמנות לדון במצב הנוכחי של תעשיית המוליכים למחצה העולמית ובהתפתחותה.

בדיון רחב, הם כיסו את השוק ואת סיכויי הצמיחה שלו, כמו גם את המערכת האקולוגית העולמית וכיצד חברות יכולות לייעל את האספקה.ניתוח של ההשקעות האחרונות בתעשייה והאסטרטגיות של שחקנים מובילים בתעשייה מודגשות, כמו גם דיון כיצד חברות מוליכים למחצה מחזקות את שרשרת האספקה ​​הגלובלית שלהן.

השקעות גלובליות

כלל שוק המוליכים למחצה העולמי גדל משווי של 850 מיליארד דולר ב-2021 ל-913 מיליארד דולר ב-2022.

ארצות הברית שומרת על נתח שוק של 41%;

טייוואן, סין גדלה מ-15% ב-2021 ל-17% ב-2022;

דרום קוריאה יורדת מ-17% ב-2021 ל-13% ב-2022;

יפן ואירופה נותרו ללא שינוי - 11% ו-9%, בהתאמה;

סין היבשתית עולה מ-4% ב-2021 ל-5% ב-2022.

השוק של התקני מוליכים למחצה גדל מ-555 מיליארד דולר ב-2021 ל-573 מיליארד דולר ב-2022.
נתח השוק האמריקאי גדל מ-51% ב-2021 ל-53% ב-2022;

דרום קוריאה הצטמקה מ-22% ב-2021 ל-18% ב-2022;

נתח השוק של יפן גדל מ-8% ב-2021 ל-9% ב-2022;

סין היבשתית עלייה מ-5% ב-2021 ל-6% ב-2022;

טייוואן ואירופה נותרו ללא שינוי ברמה של 5% ו-9% בהתאמה.

עם זאת, הצמיחה בנתח השוק של חברות התקני מוליכים למחצה בארה"ב שוחקת אט אט את הערך המוסף, כאשר הערך המוסף העולמי יורד ל-32% עד 2022. בינתיים, סין היבשתית קבעה תוכניות צמיחה בשווי 143 מיליארד דולר עד 2025.

חוק ה-CHIPS בארה"ב ובאיחוד האירופי

חוק השבבים והמדע האמריקאי, שהתקבל באוגוסט 2022, יספק 53 מיליארד דולר במיוחד עבור מוליכים למחצה כדי להגביר את המחקר והייצור המקומי.

חוק ה-CHIPS האחרון של האיחוד האירופי (EU), שהצביע עליו באפריל 2023, מספק מימון של 47 מיליארד דולר, אשר בשילוב עם ההקצאה האמריקאית, יכול לספק תוכנית טרנס-אטלנטית של 100 מיליארד דולר, 53/47% ארה"ב/איחוד האירופי.

במהלך השנתיים האחרונות, יצרניות שבבים ברחבי העולם הוציאו הודעות שיא על השקעות מדהימות כדי למשוך מימון של CHIPS Act.החברה האמריקאית החדשה יחסית Wolfspeed הודיעה על השקעה של 5 מיליארד דולר במפעל 200 מ"מ סיליקון קרביד (SiC) שלה בלב מסינאמי ליד Utica, ניו יורק, שמתחיל בייצור באפריל 2022. אינטל, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology וטקסס מכשירים גם פתחו במה ש-ATREG מתאר כהרחבה אגרסיבית בניסיון לקבל חלק מעוגת המימון של חשבונות השבבים בארה"ב.

חברות אמריקאיות מהוות 60% מההשקעה של המדינה במוליכים למחצה.
השקעות זרות ישירות (DFI) אחראיות לשאר, אמר פייר קמבו, אנליסט ראשי בחברת Yole Intelligence.ההשקעה של TSMC של 40 מיליארד דולר בבניית מותגים באריזונה היא אחת החשובות ביותר, ואחריה סמסונג (25 מיליארד דולר), SK Hynix (15 מיליארד דולר), NXP (2.6 מיליארד דולר), Bosch (1.5 מיליארד דולר) ו-X-Fab (200 מיליון דולר) .

ממשלת ארה"ב אינה מתכוונת לממן את כל הפרויקט, אך תעניק מענק שווה ערך ל-5% עד 15% מההוצאה ההונית של הפרויקט, כאשר המימון לא צפוי לעלות על 35% מהעלות.חברות יכולות גם לבקש זיכוי מס להחזר 25% מעלות הבנייה של הפרויקט."עד היום, 20 מדינות בארה"ב התחייבו יותר מ-210 מיליארד דולר בהשקעות פרטיות מאז שחוק ה-CHIPS נחתם לחוק", ציין רוטרוק."הקריאה הראשונה למימון יישום חוק CHIPS נפתחת בסוף פברואר 2023 עבור פרויקטים לבנייה, הרחבה או מודרניזציה של מתקנים מסחריים לייצור מוליכים למחצה מהדור הנוכחי והצומת הבוגר, כולל פרוסות קצה קדמיות. מפעלי ייצור ואחורי אריזה".

"באיחוד האירופי, אינטל מתכננת לבנות 20 מיליארד דולר במגדבורג, גרמניה, ומתקן אריזה וניסוי בפולין של 5 מיליארד דולר. השותפות בין STMicroelectronics ו-GlobalFoundries תביא גם להשקעה של 7 מיליארד דולר במפעל חדש בצרפת. בנוסף, TSMC, Bosch, NXP ו-Infineon דנות על שותפות של 11 מיליארד דולר".קמבו הוסיף.

IDM גם משקיעה באירופה ו-Infineon Technologies השיקה פרויקט של 5 מיליארד דולר בדרזדן, גרמניה."חברות האיחוד האירופי מהוות 15% מההשקעות המוכרזות בתוך האיחוד האירופי. DFI אחראית ל-85%", אמר קמבו.

כאשר בוחנים את ההכרזות מדרום קוריאה וטייוואן, קמבו הגיע למסקנה כי ארה"ב תקבל 26% מסך ההשקעה במוליכים למחצה העולמית והאיחוד האירופי 8%, וציין כי הדבר מאפשר לארה"ב לשלוט בשרשרת האספקה ​​שלה, אך נופל מהיעד של האיחוד האירופי. של שליטה ב-20% מהקיבולת העולמית עד 2030.